In diesem umfassenden Guide lernen Sie, wie Sie AKR Finestia 2.0 optimal nutzen, um Ihre Finanzen zu verwalten. Von der Einrichtung mehrerer Konten über die Erfassung von Transaktionen bis hin zur Erstellung von Berichten – wir führen Sie durch alle wichtigen Funktionen. Praktische Tipps und Beispiele helfen Ihnen, die Software effizient einzusetzen und Ihre finanzielle Situation besser zu kontrollieren.
Benutzerhandbuch
Konten und Portfolios einrichten
Starten Sie mit der Einrichtung Ihrer Konten, indem Sie im Hauptmenü auf „Konten verwalten“ klicken. Klicken Sie auf „Neues Konto“ und wählen Sie einen Namen sowie eine Währung aus. Sie können beliebig viele Konten anlegen, z. B. für Ihr Girokonto, Sparbuch oder Investmentdepot. Jedes Konto erhält eine eigene Registerkarte, sodass Sie schnell zwischen den verschiedenen Finanzbereichen wechseln können. Nutzen Sie die Farbkodierung, um Konten visuell zu unterscheiden.
Transaktionen erfassen und kategorisieren
Erfassen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben über den Button „Neue Transaktion“. Geben Sie Betrag, Datum, Beschreibung und Kategorie ein. AKR Finestia schlägt automatisch Kategorien vor, die Sie anpassen können. Nutzen Sie die Suchfunktion, um schnell zu den gewünschten Kategorien zu gelangen. Für wiederkehrende Transaktionen wie Miete oder Gehalt können Sie Vorlagen erstellen, die Sie monatlich automatisch ausfüllen lassen.
Statistiken und Visualisierungen nutzen
Die Statistikseite bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihre Finanzen. Wählen Sie einen Zeitraum aus, um Ausgaben nach Kategorien, Konten oder Zeiträumen zu analysieren. Die Diagramme zeigen Trends wie monatliche Schwankungen oder jährliche Ausgaben. Nutzen Sie die Filterfunktion, um spezifische Daten zu extrahieren. Exportieren Sie die Statistiken als XLSX-Datei, um sie weiterzuverarbeiten oder für Steuerzwecke zu nutzen.
Wiederkehrende Bewegungen automatisieren
Gehen Sie zu „Wiederkehrende Bewegungen“ und klicken Sie auf „Neue Regel“. Geben Sie den Betrag, die Kategorie und den Empfänger ein, sowie die Häufigkeit (monatlich, jährlich etc.). AKR Finestia erstellt automatisch eine Vorlage, die Sie bei Bedarf anpassen können. Die Software warnt Sie, falls eine Transaktion nicht zugeordnet werden kann. So vermeiden Sie vergessene Zahlungen oder doppelte Buchungen.
Berichte für Steuer oder Planung erstellen
Nutzen Sie die Berichts-Funktion, um individuelle Auswertungen zu erstellen. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum und die Konten aus, die in den Bericht einfließen sollen. Sie können auch spezifische Kategorien filtern, z. B. nur „Steuerlich absetzbar“. Exportieren Sie den Bericht als XLSX-Datei und öffnen Sie ihn in Excel. Diese Funktion ist besonders nützlich für Selbstständige oder bei der Vorbereitung der Steuererklärung.