AKR Finestia

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Este guia de utilização acompanha-o passo a passo na aprendizagem da sua ferramenta de gestão contabilística. Aprenda a configurar as suas contas, importar os seus extratos bancários no formato CSV e explorar os gráficos estatísticos. Graças a estas instruções concretas, otimize a organização do seu orçamento no dia a dia.

Antes de instalar o software, descubra os passos simples para o obter diretamente a partir da App Store oficial da Apple. A instalação é automatizada e garante a obtenção da versão certificada adaptada ao seu dispositivo. Siga este guia para configurar a aplicação e ligar a sua licença com toda a segurança.

Instalação

Aceder à Mac App Store

Abra a aplicação Mac App Store pré-instalada no seu computador Apple a partir da Dock ou do Finder. Certifique-se de que tem sessão iniciada com o seu ID Apple para poder descarregar aplicações.

Procurar a ficha da aplicação

Introduza o nome da ferramenta na barra de pesquisa situada no canto superior esquerdo da janela da loja. Selecione a ficha oficial do software de contabilidade nos resultados apresentados.

Iniciar a descarga

Clique no botão Obter ou no ícone de descarga presente na página do produto. A Store distribui automaticamente a versão adaptada à configuração do seu Mac.

Abrir o software

Assim que a instalação estiver concluída, clique no botão Abrir diretamente na Mac App Store ou encontre a aplicação na sua pasta Aplicações. No primeiro arranque, a interface principal é apresentada pronta a utilizar.

Iniciar sessão na conta de utilizador

Se já dispõe de uma licença desbloqueada através de uma conta AKR, aceda ao menu de início de sessão na aplicação. Introduza os seus dados para sincronizar imediatamente o seu estatuto Premium.

Ativar a versão Premium através de compra integrada

Se ainda não possui uma licença, pode passar para a versão Premium através das compras integradas da App Store. Valide a transação com o Touch ID ou com a sua palavra-passe para desbloquear o conjunto das funcionalidades avançadas.

Guia de uso

Configuração inicial de carteiras e contas

Para começar de forma eficaz, comece por configurar a estrutura das suas contas no módulo multi-contas. Pode criar um espaço dedicado à sua conta à ordem, outro para as suas poupanças e um terceiro para atividades profissionais. Esta separação clara permitir-lhe-á manter uma contabilidade limpa desde a primeira utilização.

Importação dos seus históricos bancários no formato CSV

Poupe tempo evitando o registo manual dos seus históricos financeiros graças ao importador CSV. Descarregue o extrato fornecido pela sua instituição bancária e arraste-o para a janela de importação do software. Associe as colunas do ficheiro aos campos da aplicação para validar o registo das suas operações.

Organização por categorias e atribuição de transações

Personalize a árvore de categorias de modo a adaptar a classificação à realidade do seu quotidiano. Atribua cada transação de entrada ou de saída à respetiva rubrica, tal como habitação, transportes ou tempos livres. Uma categorização rigorosa garante uma leitura precisa dos seus balanços financeiros mensais.

Planificação e controlo de encargos mensais recorrentes

Aceda à secção dedicada aos movimentos mensais para configurar a automatização das suas subscrições e faturas fixas. Indique o montante, a frequência e a conta devedora associada a cada encargo recorrente. O sistema integrará estes prazos automaticamente para lhe oferecer um controlo previsional da sua tesouraria.

Análise de balanços e exportação de relatórios XLSX

Consulte a página de estatísticas para visualizar a distribuição dos seus orçamentos sob a forma de gráficos interativos. Para partilhar os seus números ou efetuar cópias de segurança externas, utilize a função de exportação no formato XLSX. Obterá um ficheiro estruturado perfeitamente compatível com as principais folhas de cálculo do mercado.

Descubra uma seleção de conselhos práticos para maximizar a eficácia do seu controlo contabilístico no Finestia. Estas dicas ajudá-lo-ão a estruturar melhor as suas categorias, automatizar o controlo das suas subscrições e proteger os seus dados através de exportações XLSX. Melhore a sua rotina financeira aplicando estas recomendações.

Dicas

Estruture as suas categorias antes da importação

Disponha do tempo necessário para definir as suas categorias principais antes de importar os seus primeiros ficheiros CSV. Isto facilitará imenso a triagem e a atribuição rápida das operações importadas.

Centralize a gestão dos seus compromissos fixos

Insira sistematicamente todas as suas subscrições no módulo de movimentos mensais. Evitará assim surpresas desagradáveis aquando das cobranças automáticas.

Separe estritamente a vida privada da atividade profissional

Explore a funcionalidade multi-contas para criar duas carteiras bem distintas. A legibilidade dos seus balanços profissionais sairá bastante beneficiada.

Efetue exportações XLSX de cópia de segurança

Exporte regularmente os seus dados contabilísticos no formato XLSX no final de cada mês. Constituirá assim um arquivo externo duradouro dos seus relatórios financeiros.

Utilize o painel de controlo para as suas decisões

Consulte a página de estatísticas detalhadas antes de efetuar uma compra importante. Os elementos visuais ajudam-no a medir imediatamente o impacto na sua saúde financeira global.

Verifique a formatação dos seus ficheiros CSV

Antes de importar um extrato bancário, certifique-se de que os separadores de colunas e de decimais são homogéneos para garantir uma leitura sem erros.

Identifique os seus fluxos na sua conta AKR

Lembre-se de ligar a sua aplicação à sua conta de utilizador se possuir uma licença externa, de modo a ativar diretamente as opções Premium nos seus dispositivos.

Acompanhe a rastreabilidade de cada ajuste

Utilize as ferramentas de controlo de transações complexas para documentar as transferências internas entre as suas diferentes contas e conservar um equilíbrio perfeito.

Se encontrar alguma dificuldade técnica durante a importação dos seus ficheiros ou o desbloqueio da versão Premium, esta secção reúne as soluções mais eficazes. Siga os passos de resolução de problemas para resolver rapidamente os contratempos comuns. Recuperará assim um funcionamento ideal da sua ferramenta.

Resolução de problemas

⚠️ O ficheiro CSV não é importado corretamente para a aplicação

Verifique se o seu ficheiro CSV utiliza uma codificação padrão e separadores suportados, como vírgulas ou ponto e vírgula. Abra o ficheiro num editor de texto simples para garantir que nenhuma linha de cabeçalho corrompida bloqueia a leitura. Se o problema persistir, tente reexportar o ficheiro a partir do seu espaço bancário.

⚠️ A exportação XLSX falha ou gera um ficheiro vazio

Certifique-se de que a conta selecionada contém efetivamente transações registadas no período solicitado. Verifique também se a aplicação dispõe de autorizações de escrita na pasta de destino escolhida no seu Mac. Tente guardar o ficheiro noutro diretório, como a Secretária.

⚠️ A versão Premium não é desbloqueada após a compra na App Store

Abra as definições da aplicação e clique no botão de restauro das compras integradas. Certifique-se de que tem sessão iniciada na Mac App Store com a conta Apple que efetuou o pagamento. Em caso de bloqueio, reinicie a aplicação mantendo uma ligação à Internet ativa.

⚠️ Impossível ligar à conta AKR na aplicação

Confirme se a sua ligação à Internet está funcional no momento em que introduz os seus dados. Verifique se o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe não contêm erros de escrita. Se os seus dados estiverem corretos, aguarde alguns minutos antes de tentar novamente a sincronização.

⚠️ As estatísticas não refletem as últimas despesas inseridas

Verifique se o período de análise selecionado na página de estatísticas inclui a data das suas últimas operações. Certifique-se também de que a transação não foi atribuída a outra conta por engano. Uma atualização da vista permite atualizar o conjunto dos indicadores visuais.

⚠️ Uma despesa recorrente aparece em duplicado no histórico

Consulte a lista dos seus movimentos mensais automatizados para verificar se o mesmo encargo não foi programado duas vezes. Se também importou um ficheiro CSV contendo esta cobrança, elimine a duplicação manual. Ajuste em seguida os parâmetros de automatização para os prazos futuros.

⚠️ As categorias personalizadas não aparecem na lista de triagem

Verifique se validou a criação da categoria no menu de organização. Se a categoria foi criada sob uma conta específica, certifique-se de que não está posicionado noutra carteira. Reinicie a interface para forçar a atualização da lista de filtros.

⚠️ A aplicação parece lenta ao processar grandes volumes de dados

Feche as aplicações exigentes em segundo plano para libertar recursos de sistema no seu computador. Se o seu histórico incluir vários milhares de linhas, privilegie a filtragem por ano para aliviar a visualização. Também pode exportar os exercícios contabilísticos muito antigos para aligeirar a sua base ativa.

Consulte os requisitos de sistema necessários para fazer funcionar a aplicação em boas condições no seu hardware Apple. Estas especificações garantem uma execução fluida do processamento dos seus dados contabilísticos e das sínteses gráficas. Verifique a compatibilidade do seu sistema operativo antes da instalação.

Requisitos

Mínimo

SO	macOS 13.0+, iOS 17.0+