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AKR Finestia

3.0.0

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Consultez les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs concernant l'utilisation du logiciel de comptabilité Finestia en version 3.0.0. Vous y trouverez des explications détaillées sur la gestion des fichiers, les fonctions Premium et la compatibilité. Ce guide vous aide à tirer le meilleur parti de l'application sur vos appareils Apple.

FAQ

Comment importer des transactions au format CSV ?
L'importation de données financières s'effectue directement depuis l'interface principale grâce au module d'importation CSV performant. Il vous suffit de sélectionner le fichier fourni par votre banque pour que l'application traite les lignes de transactions. Vous pouvez ensuite vérifier l'attribution des montants et valider leur intégration dans le compte correspondant.
Est-il possible d'exporter mes rapports financiers vers Excel ?
Oui, le logiciel prend en charge l'exportation des données au format XLSX. Cette fonctionnalité vous permet de générer des tableaux complets utilisables dans des tableurs comme Microsoft Excel ou Numbers. Vous conservez ainsi une copie externe de vos bilans pour un archivage ou des calculs complémentaires.
Comment fonctionne la gestion multi-comptes ?
La gestion multi-comptes vous permet de créer des espaces étanches pour séparer vos différentes activités financières. Vous pouvez administrer un compte courant personnel, des portefeuilles d'investissement ou un budget professionnel au sein de la même interface. Chaque compte conserve son propre historique et ses propres statistiques.
Comment catégoriser automatiquement mes dépenses ?
Finestia intègre un système de tri par catégories entièrement personnalisable pour structurer l'ensemble de vos flux financiers. Lors de la saisie ou de l'import d'une opération, vous affectez la catégorie correspondante comme les abonnements, les loyers ou les fournitures. Cela vous permet d'obtenir une ventilation précise de vos postes de dépenses.
Comment suivre mes abonnements et charges récurrentes ?
L'application propose un suivi automatisé des mouvements mensuels spécialement pensé pour les flux récurrents. En configurant vos abonnements et charges fixes, l'outil anticipe et enregistre automatiquement les sorties d'argent programmées. Vous évitez ainsi les oublis et conservez une vision claire de vos engagements fixes.
Quelle est la différence entre la version gratuite et la version Premium ?
La version gratuite met à disposition les fonctionnalités de base pour organiser votre comptabilité au quotidien. La version Premium débloque des outils avancés pour une gestion de patrimoine complète et une traçabilité plus poussée. L'accès Premium s'active via un achat intégré sur l'App Store ou par la connexion à un compte AKR détenteur d'une licence.
Comment faire un suivi de budget personnel efficace sur Mac ?
Pour établir un suivi rigoureux, commencez par enregistrer l'ensemble de vos comptes bancaires et importez vos récents historiques via CSV. Définissez ensuite des catégories explicites pour chaque type de dépense et renseignez vos prévisions mensuelles récurrentes. Utilisez le tableau de bord visuel pour contrôler régulièrement l'écart entre vos prévisions et vos dépenses réelles.
Comment séparer sa comptabilité personnelle et professionnelle ?
Le cloisonnement est garanti par la fonctionnalité multi-comptes qui isole totalement les flux d'argent de chaque entité. Il convient de créer un portefeuille dédié aux opérations professionnelles et un autre pour la vie personnelle. Chaque rapport ou export XLSX généré restera ainsi strictement cantonné au compte sélectionné.
L'application fonctionne-t-elle sans connexion Internet ?
L'ensemble du traitement comptable, de la saisie des opérations à l'analyse statistique, s'effectue localement sur votre appareil Apple. Vous n'avez pas besoin d'une connexion permanente pour consulter vos bilans ou importer vos fichiers CSV. Une connexion peut être requise uniquement lors des validations d'achats intégrés ou de la synchronisation de licence via votre compte.
Comment obtenir une analyse visuelle de sa santé financière ?
Le logiciel dispose d'une page de statistiques détaillées qui centralise l'ensemble de vos données comptables sous forme de graphiques. Ce tableau de bord permet de visualiser en un coup d'œil l'évolution de vos actifs et la répartition de vos charges. Vous identifiez ainsi rapidement les postes de dépenses les plus importants.
Comment récupérer sa licence Premium sur un autre appareil Apple ?
Si vous possédez déjà une licence rattachée à votre compte AKR, il vous suffit de vous identifier directement à l'intérieur de l'application sur le nouvel appareil. Vous pouvez également restaurer votre achat intégré directement depuis la page App Store de l'application. La version Premium se débloquera immédiatement sur le périphérique concerné.
Est-il possible de suivre des transactions comptables complexes ?
Oui, Finestia intègre un outil robuste pensé pour offrir une traçabilité rigoureuse de chaque transaction financière. Que ce soit pour des transferts entre plusieurs comptes ou le suivi d'actifs spécifiques, le système maintient un historique détaillé. Vous conservez ainsi un contrôle total sur la précision de vos bilans.

Cette section présente la disponibilité de l'application sur l'ensemble de la gamme des appareils de l'écosystème Apple. Découvrez l'état du développement pour chaque plateforme, de macOS aux appareils mobiles en passant par les objets connectés. Consultez ces informations pour savoir sur quel équipement utiliser votre logiciel.

Compatibilité

Plateforme / ApplicationStatutNote
MacPartialBientôt disponible (en attente de validation sur l'App Store)
iPhonePartialEn cours de développement
iPadPartialEn cours de développement
Apple WatchPartialEn cours de développement
Apple Vision ProPartialEn cours de développement

Comparez les fonctionnalités clés de Finestia avec les autres types de solutions de comptabilité disponibles sur le marché. Ce comparatif neutre met en avant les avantages d'une gestion multi-comptes structurée et de l'import/export de fichiers ouverts. Faites le bon choix pour votre organisation financière.

Comparatif

CritèreAKR FinestiaAlternatives
Gestion multi-comptes et cloisonnementSéparation stricte et étanche de plusieurs portefeuilles personnels ou proSouvent limitée à un seul compte ou nécessitant des abonnements sous forme d'options
Import / Export des donnéesPrise en charge complète et fluide des formats standard CSV et XLSXFormats d'export parfois propriétaires ou restreints aux versions payantes avancées
Suivi des charges récurrentesGestion automatisée intégrée pour les abonnements et mouvements mensuelsSaisie manuelle fréquente ou rappels simples sans intégration comptable
Modèle de distribution et accèsDisponible exclusivement sur l'App Store Apple avec option de licence AKRDistribution dispersée entre téléchargements Web, PWA ou stores multiples
Analyse visuelle et bilansPage dédiée avec statistiques détaillées et graphiques clairsTableaux de bord parfois complexes ou réservés aux experts en comptabilité
Flexibilité de la catégorisationSystème de tri par catégories entièrement personnalisableCatégories prédéfinies imposées avec peu de liberté de modification

Explorez les différents cas d'usage montrant comment ce logiciel réponds aux besoins variés des particuliers, des familles et des indépendants. Que ce soit pour piloter un budget ménager, suivre des abonnements ou isoler des comptes professionnels, découvrez des exemples concret d'utilisation. Inspirez-vous de ces scénarios pour votre propre gestion.

Cas d'usage

Gestion du budget familial au quotidien

Finestia permet aux foyers de centraliser l'ensemble de leurs comptes bancaires pour suivre précisément les dépenses du ménage. Grâce à la catégorisation personnalisée, il devient très simple d'identifier les postes de dépenses majeurs comme l'alimentation ou les loisirs. Le suivi des charges récurrentes aide à anticiper le solde disponible en fin de mois.

Pilotage des finances pour travailleurs indépendants

Les professionnels freelances peuvent utiliser l'outil pour cloisonner leur activité professionnelle de leurs finances personnelles grâce au multi-comptes. L'importation CSV simplifie la récupération des factures et règlements clients. L'exportation au format XLSX facilite la transmission des bilans comptables à un expert-comptable.

Suivi rigoureux des abonnements et services récurrents

Pour les utilisateurs cumulant de nombreux services en ligne et abonnements mensuels, l'application offre une automatisation dédiée. Chaque prélèvement programmé est répertorié et pris en compte dans le calcul prévisionnel. Vous gardez ainsi un contrôle absolu sur la somme globale allouée aux services récurrents.

Gestion et structuration d'un patrimoine multi-actifs

Les épargnants souhaitant suivre l'évolution de leurs placements disposent d'un outil de comptabilité complexe et précis. La solution permet de suivre la traçabilité de chaque mouvement d'argent entre comptes de dépôt et portefeuilles d'investissement. La page de statistiques offre une vue d'ensemble sur la répartition globale du patrimoine.

Transition et migration depuis un autre outil comptable

Les personnes souhaitant changer de logiciel peuvent migrer leurs données facilement grâce au module d'importation CSV. Il n'est pas nécessaire de repartir de zéro : l'historique complet des transactions est conservé et réorganisé. Les données sont ensuite nettoyées et catégorisées selon vos nouvelles règles.

Préparation des déclarations et bilans financiers

Lors de l'établissement des synthèses financières annuelles, l'application permet de rassembler l'intégralité des flux sous forme de rapports. La génération de fichiers XLSX offre la liberté de retravailler les chiffres dans un tableur ou de les imprimer. Vous gagnez du temps dans la préparation de vos documents administratifs.